Güney Fas’ın dağlarının derinliklerinde düzenlenen bir rave partisinin ortasına bir baba ile oğlu gelir. Aylar önce bu bitmek bilmeyen, uykusuz eğlencelerden birinde kaybolan Mar’ı — kızlarını ve kız kardeşlerini — bulma umuduyla yola çıkmışlardır. Elektronik müziğin yükseldiği, özgürlüğün yabancı ve ham bir biçimde hissedildiği ortamda defalarca Mar’ın fotoğrafını dağıtırlar. Umutları giderek azalsa da pes etmezler ve çölün ortasında yapılacak son bir partiye giden genç kalabalığın peşine takılırlar. Yakıcı vahşi doğanın derinliklerine indikçe, bu yolculuk onları yalnızca Mar’a değil, kendi sınırlarıyla da yüzleşmeye zorlar.