Cory, kimsenin sahiplenmek istemediği, sevgi ve aidiyet arayışı içinde bir koruyucu aile çocuğudur. Carlota ise, yıllar içinde dünya tarafından unutulmuş, yalnız bir yaşlı kadındır. Hayatın farklı köşelerinde kaybolmuş bu iki insanın yolları, gezen bir sirkte kesişir. Başlangıçta birbirlerine yabancı olsalar da, zamanla aralarında derin bir dostluk ve aile bağı gelişir.

Sirk hayatı, Cory için ait olabileceği bir yer, Carlota içinse yeniden anlam kazanmış bir yaşam demektir. Renkli gösterilerin, hayallerin ve sıradışı karakterlerin arasında, ikisi de hem kendilerini hem de birbirlerini yeniden keşfeder. Film, yalnızlık, aidiyet, ikinci şanslar ve umudun gücü üzerine sıcak, dokunaklı ve ilham verici bir hikâye sunar. Ayrıca yapımda Mickey Rooney ve son kez beyaz perdede görünen efsane beyzbol oyuncusu Joe DiMaggio da yer almaktadır.