Çocukluğundan beri kendini çirkin ördek yavrusu gibi hisseden Natalie Miller, annesinin “büyüyünce güzelleşeceksin” telkinlerine rağmen buna hiç inanmamıştır. Bir gün kendini bulmak için Greenwich Village’a kaçar ve burada renkli, canlı bir bohem kültürün içinde bambaşka bir dünyayla tanışır.